Microsoft Dynamics 365 CRM cho ngành chứng khoán

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :
Microsoft Dynamics 365 CRM: Là một giải pháp cho doanh nghiệp của Micosoft, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng quản lý cũng như cạnh tranh trên thị trường. Với thế mạnh của nền tảng web cho phép khả năng truy cập tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào
Với Dynamics 365, phần mềm CRM hoạt động như một giải pháp linh hoạt, có thể tùy chỉnh và được thiết kế phù hợp với yêu cầu kinh doanh của bạn. Chọn một ứng dụng độc lập để đáp ứng nhu cầu của một ngành kinh doanh cụ thể hoặc sử dụng nhiều công cụ CRM hoạt động cùng nhau như một giải pháp tích hợp mạnh mẽ.

Dynamics 365 CRM dành cho ngành chứng khoán (Capital Market): Là giải pháp của IVG, được phát triển trên nền tảng của Microsoft Dynamics 365 CRM tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp chứng khoán có nhu cầu  nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý khách hàng nhằm phục vụ tốt hơn nữa khách hàng của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy doanh số, giảm thiểu các chi phí không hợp lý, làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, để khách hàng ngày càng thêm an tâm và tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Microsoft Dynamics 365 CRM — Capital Market Solution

Tổng quan

Microsoft Dynamics 365 CRM là giải pháp doanh nghiệp của Microsoft, cung cấp nền tảng quốc tế, mạnh mẽ, bảo mật giúp nâng cao năng lực quản lý và cạnh tranh. Kiến trúc web-first cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi.
Với Dynamics 365, CRM linh hoạt và tùy chỉnh theo yêu cầu: dùng ứng dụng độc lập cho nhu cầu cụ thể hoặc kết hợp nhiều ứng dụng thành giải pháp tích hợp.

Giải pháp cho ngành chứng khoán (Capital Market)

IVG Vietnam JSC phát triển bộ giải pháp CRM chuyên biệt cho doanh nghiệp chứng khoán, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, thúc đẩy doanh số, tối ưu chi phí và gia tăng sự hài lòng cũng như niềm tin của nhà đầu tư.

Sơ đồ tổng quan giải pháp

Giới thiệu

Giải pháp Microsoft Dynamics 365 CRM cho ngành Chứng khoán của IVG Vietnam JSC mang đến góc nhìn 360° về khách hàng, hợp nhất toàn bộ hành trình nhà đầu tư trên một nền tảng an toàn, mở rộng linh hoạt.

1) Phát triển kinh doanh

  • Chiến lược, tài chính, dòng tiền
  • Lập kế hoạch đầu tư & phân bổ tài sản

2) Lựa chọn & xây dựng danh mục

  • Truy cập, so sánh, nghiên cứu & chọn sản phẩm
  • Hỗ trợ sản phẩm độc quyền hoặc liên kết

3) Call Center & Quản lý khiếu nại

  • Tự động tạo & phân luồng yêu cầu
  • Dịch vụ chủ động, theo dõi SLA đa kênh

4) Mở tài khoản & Thực hiện giao dịch

  • Tự động hóa hồ sơ & quy trình onboarding
  • Quản lý hướng dẫn & chọn sản phẩm tinh gọn

5) Quản lý danh mục, Cảnh báo & Tái cân bằng

  • Theo dõi danh mục so với mục tiêu
  • Cảnh báo lệch phân bổ, hỗ trợ tái cân bằng

6) Đánh giá & Báo cáo khách hàng

  • Khuyến nghị sản phẩm, tinh chỉnh danh mục
  • Gia tăng gắn kết trong “household”

7) Lead, Opportunity, Client & Campaign

  • Hợp nhất khách hàng/tiềm năng, cộng tác nội bộ
  • Lập kế hoạch hoạt động, phân khúc & chiến dịch

8) Hồ sơ nhà đầu tư

  • Thuế, tài sản, hưu trí, rủi ro & hồ sơ đầu tư
  • Lập kế hoạch tài chính & quản trị rủi ro
Lợi ích chính: tăng hiệu quả bán hàng & dịch vụ, tinh gọn vận hành bằng tự động hóa, xây dựng quan hệ nhà đầu tư bền vững với Customer 360.

CRM (Marketing / Sales / Service / Field / Project)

  • Tích hợp đa kênh: Email, SMS, Social, Call Center, Chatbot
  • Theo dõi hành vi người dùng đa nền tảng, Customer 360
  • Bảo mật, mã hóa, phân quyền theo vai trò
  • Mở rộng & tích hợp linh hoạt: Core, Loyalty, CDP, O365, AD…

Loyalty

  • Phân khúc, định nghĩa hoạt động tích/đổi điểm (BOGO, Free Product, Discount, BXGY)
  • Xếp hạng (Ranking), chu kỳ điểm (Point Cycle)
  • Quota & phê duyệt; tích hợp Core/CRM/CDP/O365/Trading/App
  • Báo cáo & dashboard: Performance, Reward, Point

Quản lý khách hàng & Customer 360

  • Quản lý khách hàng cá nhân/tổ chức & liên hệ (Contact)
  • Tùy biến trường dữ liệu không cần lập trình
  • Quan hệ đa chiều (cá nhân – tổ chức – mối liên hệ)
  • Customer 360, timeline tương tác, shortcuts nghiệp vụ
  • Relationship Insights & cảnh báo cải thiện quan hệ
  • Central Customer DB, tìm kiếm/lọc nâng cao, lưu view
  • Nhắc nhở sự kiện (sinh nhật, ngày thành lập…)
  • Phân khúc động/cố định, đồng bộ chiến dịch

Hoạt động, Marketing, Sales, CSKH

  • Activity Management: email/cuộc gọi/cuộc họp/nhiệm vụ
  • Tích hợp Exchange/Outlook, tổng đài; Workflow tự động
  • Owned/Paid media, Automation (email/SMS/app), đo lường KPI
  • Sales cho Brokerage & Investment Banking; lead→opportunity
  • Dashboard theo vai trò; ghi nhận & phân quyền dữ liệu
  • CSKH đa kênh, hàng đợi dịch vụ, SLA & cảnh báo
  • Hướng dẫn xử lý, KB gợi ý, đánh giá chất lượng & hài lòng

Customer Data Platform (CDP)

  • Hợp nhất dữ liệu từ Core, Digital MKT, CSKH (Call Center/Chatbot)
  • Phân khúc theo CLV (rule-based/auto), re-target chiến dịch
  • Hồ sơ đa kênh O2O2O, Customer-centric 360
  • Thu thập chủ động/thụ động để làm giàu dữ liệu

Data Warehouse & BI

  • Nền tảng DWH tự động trích xuất từ Core/CRM/Loyalty/HRM…
  • Chuẩn bảo mật, chịu tải tốt; ODS/processing/streaming
  • Kết nối Power BI/Tableau; quản lý tác vụ & phân quyền
  • Hỗ trợ mô hình self-service analytics

Thông tin liên hệ

Tư vấn: Nguyễn Hữu Hoàn  |  Điện thoại: +84 24 6293 7615  |  Di động: +84 904 994 990
Email: hoan.nguyenhuu@ivg.vn

Microsoft Dynamics 365 CRM
Trung tâm cuộc gọi Call Center
Giải pháp tích hợp
Tổng đài Unify OpenScape
Linh kiện Hicom/HiPath
Dịch Vụ

Facebook

Bản đồ

Bản quyền thuộc về công ty CP IVG Việt Nam