Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics ERP
Trung tâm cuộc gọi Call Center
Giải pháp tích hợp
Tổng đài Unify OpenScape
Linh kiện Hicom/HiPath
Dịch Vụ
Chuẩn hoá vận hành end-to-end cho trung tâm giáo dục: Lead/Inquiry → tư vấn → học thử → ghi danh (Enrollment) → tạo Order → đồng bộ ERP thu phí → xếp lớp → chăm sóc học viên. Dữ liệu tập trung, kiểm soát quy trình và báo cáo quản trị theo thời gian thực.
Dynamics 365 Education CRM – Nền tảng CRM cho Trung tâm Giáo dục (Tuyển sinh, Ghi danh, Thu phí, CSKH)
Chuẩn hoá vận hành end-to-end cho trung tâm giáo dục: Lead/Inquiry → tư vấn → học thử → ghi danh (Enrollment) → tạo Order → đồng bộ ERP thu phí → xếp lớp → chăm sóc học viên. Dữ liệu tập trung, kiểm soát quy trình và báo cáo quản trị theo thời gian thực.
Bài toán thường gặp của trung tâm giáo dục
- Lead/Inquiry đến từ nhiều kênh nhưng khó phân bổ – khó theo dõi SLA, dễ thất thoát cơ hội.
- Quy trình tư vấn – học thử – ghi danh làm rời rạc (Excel/chat) → không có pipeline rõ ràng.
- Thu phí/đối soát thủ công → sai lệch, chậm cập nhật tình trạng thanh toán.
- Xếp lớp – đổi lớp – bảo lưu thiếu lịch sử → CSKH khó nắm bức tranh học viên.
- Báo cáo hiệu suất tư vấn/chi nhánh/chương trình học thiếu chuẩn, mất thời gian tổng hợp.
Giải pháp Education CRM trên Microsoft Dynamics 365
Giải pháp sử dụng Dynamics 365 (Sales/Customer Service) làm lõi quản trị tuyển sinh & chăm sóc, dữ liệu tập trung trên Dataverse, có thể tích hợp ERP/Finance để đồng bộ Order/Payment và xây dashboard trên Power BI.
Kiến trúc tổng thể
Omni-channel Leads (Web/Form/Hotline/Facebook/Zalo) → Dynamics 365 Education CRM (Lead/Opportunity/Enrollment/Order) → Dataverse → ERP/Finance (Billing/Payment) → Power BI (Funnel, Revenue, Conversion, Cohort).
Luồng nghiệp vụ end-to-end
1) Lead/Inquiry: tiếp nhận từ nhiều nguồn → chống trùng → phân bổ EC/chi nhánh
2) Qualification & Tư vấn: ghi nhận nhu cầu, lịch sử tương tác, lịch hẹn
3) Học thử/Assessment: đăng ký học thử, cập nhật kết quả/đánh giá
4) Ghi danh: chốt chương trình học → tạo Order (gói phí, số buổi, đơn giá, ưu đãi)
5) Thu phí: Submit Order đồng bộ ERP/Finance → nhận trạng thái thanh toán về CRM
6) Xếp lớp: sau khi đủ điều kiện → xếp lớp, quản lý lịch học/start-end/số buổi
7) Service/CSKH: đổi lớp, bảo lưu, chăm sóc định kỳ, tiếp nhận yêu cầu phụ huynh/học viên
8) Báo cáo: funnel tuyển sinh, chuyển đổi học thử→nhập học, doanh thu, hiệu suất EC/chi nhánh
Module & ứng dụng theo vai trò
1) Admissions & Sales (EC) – Lead/Opportunity/Enrollment
- Tiếp nhận & phân bổ Lead/Inquiry; theo dõi SLA và lịch sử tương tác
- Pipeline cơ hội (Opportunity) theo trạng thái: tư vấn → học thử → chốt
- Quản lý lịch hẹn, nhiệm vụ, kịch bản tư vấn; ghi chú theo học viên
- Chỉ tiêu/hiệu suất EC theo ngày/tuần/tháng
2) Trial Class / Assessment – Học thử & đánh giá
- Đăng ký học thử theo cơ sở, lớp/khung giờ
- Ghi nhận kết quả học thử/đánh giá, điều kiện chuyển đổi sang nhập học
- Tự động cập nhật tình trạng cơ hội theo kết quả học thử
3) Order & Billing – Tạo Order và đồng bộ thu phí
- Tạo Order từ Opportunity: gói học, số buổi, bảng giá (Price List), discount/voucher
- Submit Order đồng bộ về ERP/Finance để xuất hoá đơn/ghi nhận thanh toán
- Nhận trạng thái thanh toán từ ERP về CRM: ngày thanh toán, phương thức, số tiền
4) Class Management & Student Service – Xếp lớp & CSKH
- Xếp lớp theo lịch học, start/end date, số buổi đã mua/đã học
- Quy trình service: chuyển lớp, bảo lưu, gia hạn, yêu cầu hỗ trợ
- Case/Request (nếu dùng Customer Service): phân tuyến, SLA, escalation
5) Data & Security – Dataverse & phân quyền
- Dữ liệu học viên/phụ huynh, lịch sử tư vấn, học thử, order, thanh toán
- Phân quyền theo cơ sở/đội nhóm/vai trò; audit & tuân thủ
- Dễ mở rộng tích hợp LMS, tổng đài, Zalo OA, email/SMS
6) Power BI – Dashboard quản trị
- Funnel tuyển sinh: Lead → học thử → nhập học; conversion theo kênh/cơ sở
- Doanh thu theo gói học/chi nhánh/EC; tình trạng công nợ & thanh toán
- Chất lượng dịch vụ: SLA, workload, lý do churn/bảo lưu (tuỳ thiết kế)
Dữ liệu trung tâm (Dataverse)
- Student/Parent profile, cơ sở/chi nhánh, chương trình học, bảng giá
- Lead/Inquiry, Opportunity, lịch hẹn – hoạt động tư vấn
- Trial/Assessment, Enrollment, Order & trạng thái thanh toán
- Class assignment, service requests, lịch sử chăm sóc
Liên hệ tư vấn triển khai Dynamics 365 Education CRM
IVG Vietnam JSC – Tư vấn & triển khai CRM cho trung tâm giáo dục theo chuẩn quy trình: tuyển sinh, ghi danh, thu phí, xếp lớp và CSKH.
Email: info@ivg.vn | Hotline: +84 (24) 6293 7615 | Di động: +84 (904) 994 990