Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics ERP
Trung tâm cuộc gọi Call Center
Giải pháp tích hợp
Tổng đài Unify OpenScape
Linh kiện Hicom/HiPath
Dịch Vụ
Công ty chứng khoán cần CRM để giữ khách, giảm phụ thuộc broker, chuẩn hóa chăm sóc & tuân thủ (compliance), tầm nhìn 360 về khách hàng.
Vì sao Công ty Chứng khoán cần giải pháp CRM ?
Công ty chứng khoán cần CRM để giữ khách, giảm phụ thuộc broker, chuẩn hóa chăm sóc & tuân thủ (compliance), tầm nhìn 360 về khách hàng.
Hệ thống lõi (Core) chứng khoán đảm nhận vai trò quản lý giao dịch. Hệ thống CRM đảm nhận vai trò quản lý mối quan hệ với khách hàng. Khi thị trường xảy ra biến động, hệ thống CRM giúp công ty Chứng khoán nhìn thấy khách hàng, chuẩn hóa chăm sóc và giữ lại “trí nhớ tổ chức”.
Các vấn đề phát sinh khi chưa có hệ thống quản trị khách hàng CRM
Khách đi theo broker
- Khi Broker nghỉ hoặc chuyển công ty lôi kéo khách hàng đi theo dẫn tới doanh thu sụt giảm
- Thiếu các thông tin chính thống (trí nhớ tổ chức) về lịch sử tương tác với khách hàng
Dữ liệu phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau
- Chat/call/email/excel/core rời rạc
- Không có bức tranh tổng thể khách hàng 360°
Không đo lường được hoạt động chăm sóc KH & tuân thủ
- Thiếu các chuẩn kịch bản, SLA, nhật ký tương tác
- Hoạt động truy vết/audit khó khăn và mất nhiều thời gian
Hệ thống lõi (Core) chứng khoán khác gì CRM?
Hệ thống CRM không làm thay vai trò của hệ thống lõi chứng khoán. Hệ thống CRM đóng vai trò kết nối và làm giàu dữ liệu để quản trị khách hàng theo vòng đời.
8 chức năng của hệ thống CRM được dùng cho công ty CK
- Onboarding & kích hoạt khách hàng (checklist/nhắc việc)
- Phân khúc khách theo AUM/hoạt động/biến động
- Quản lý pipeline lead đến mở TK đến kích hoạt tài khoản
- Nhật ký tương tác đa kênh (call/email/chat/meeting)
- Ticket yêu cầu/khiếu nại, phân tuyến & SLA
- Chăm sóc theo sự kiện (trigger: đáo hạn/margin/biến động)
- Campaign: webinar, research note, ưu đãi phí
- Dashboard: retention, conversion, SLA, chất lượng chăm sóc
Lộ trình triển khai đưa các Chuẩn vào Hệ thống CRM
1) Chuẩn vận hành
Định nghĩa khách lõi, vai trò RM/broker, chuẩn chăm sóc, SLA, governance.
2) Thiết kế dữ liệu & tích hợp
Kết nối core/call/email/forms; chuẩn hóa dữ liệu khách, phân quyền, audit trail.
3) Triển khai theo phase
Triển khai nhanh 6–8 tuần sau đó mở rộng 3–4 tháng, đào tạo & tối ưu theo KPI.
KPI theo dõi ngay từ 60 ngày đầu
Retention & Active rate
Theo nhóm khách hàng, theo kênh, theo broker/team.
Quy trình chuyển đổi (Conversion)
Lead => mở tài khoản => kích hoạt => giao dịch/đóng góp.
SLA & chất lượng chăm sóc
Thời gian xử lý, backlog, NPS/CSAT.
FAQ
Hệ thống CRM có thay hệ thống Core không?
Tích hợp CRM với hệ thống Core như thế nào?
Bao lâu thì việc triển khai có kết quả?
CRM có giúp doanh nghiệp tuân thủ (compliance) không?
→ Tìm hiểu chi tiết mô hình Hybrid cho CTCK Việt Nam
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84 24 6293 7615 | Di động: +84 904 994 990
Email: sales@ivg.vn
