Microsoft Dynamics 365 CRM cho Ngành Chứng Khoán

Giải pháp do IVG Việt Nam triển khai, phát triển trên nền tảng Microsoft Dynamics 365, giúp doanh nghiệp chứng khoán quản lý khách hàng 360°, tự động hoá bán hàng & marketing, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và đảm bảo bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các phân hệ chính

CRM – Hệ thống quản lý khách hàng thông minh

• Tích hợp đầy đủ các phân hệ: Marketing, Sales, Service, Field Service, Project Service
• Hỗ trợ đa kênh: Email, SMS, Social Media, Call Center, Chatbot
• Theo dõi hành vi khách hàng trên nhiều nền tảng (Website, App, Zalo, Facebook...)
• Tự động hóa quy trình, đảm bảo bảo mật và dễ dàng mở rộng tích hợp với CORE, Loyalty, CDP, O365, AD…

Loyalty – Hệ thống khách hàng thân thiết

• Tạo và quản lý chương trình tích điểm – đổi thưởng – ưu đãi linh hoạt (BOGO, Free Product, Discount, BXGY)
• Phân hạng khách hàng tự động, quản lý điểm, phân quyền sử dụng
• Báo cáo hiệu suất, thưởng, điểm số qua dashboard trực quan
• Tích hợp chặt chẽ với hệ thống giao dịch và mobile app

Customer 360° – Tầm nhìn toàn diện về khách hàng

• Tập trung toàn bộ dữ liệu khách hàng từ các phòng ban (Sales, Marketing, CSKH)
• Hiển thị lịch sử tương tác, ghi chú, giao dịch – giúp nhân viên nắm bắt thông tin nhanh chóng
• Đưa ra phân tích mối quan hệ (Relationship Insight) để gợi ý chiến lược chăm sóc phù hợp
• Cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung (Central Customer DB) giúp tra cứu nhanh, phân nhóm linh hoạt

Sales & Marketing – Bán hàng và tiếp thị thông minh

• Theo dõi hiệu quả chiến dịch marketing đa kênh (Facebook, Zalo, Google Ads, Email…)
• Tự động hóa marketing, chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
• Cung cấp dashboard KPI và báo cáo chi tiết theo thời gian thực
• Hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng để tăng tỉ lệ chuyển đổi

Customer Service – Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

• Quản lý và xử lý case đa kênh (tổng đài, email, chatbot, form online…)
• Tự động cảnh báo SLA, phân loại và theo dõi tiến độ
• Gợi ý kịch bản xử lý thông minh và đánh giá hiệu quả CSKH
• Tự động đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

Customer Data Platform & Data Warehouse

• Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (CRM, CORE, Loyalty, Marketing, HRM…)
• Phân tích hành vi và dự đoán xu hướng khách hàng (Customer Lifetime Value)
• Hỗ trợ chiến dịch giữ chân và tái kích hoạt khách hàng (Retention & Win-back)
• Tích hợp Power BI, Tableau cho báo cáo và trực quan dữ liệu

Lợi ích nổi bật

• Hợp nhất dữ liệu & chuẩn hoá quy trình trên toàn hệ thống
• Tăng năng suất bán hàng & dịch vụ, tiết kiệm chi phí vận hành
• Gia tăng mức độ hài lòng & trung thành của khách hàng
• Bảo mật & phân quyền theo chuẩn, mở rộng linh hoạt